Следователь прокуратуры Павел Пафнутьев ошеломлен: за несколько дней расследования очередной "бытовухи" он уже имеет двух зарезанных, убийство в камере предварительного заключения, убийство в кабинете начальника милиции, взрыв фотоателье, похищение ребенка - и конца этому беспределу не видно. Следы преступлений ведут к некой фирме "Фокус", ведущей свой бизнес в сфере интимных услуг. Но едва сыщик решается познакомиться с фирмой поближе, как "фокусники" сами вламываются к нему в кабинет, отбирают пистолет и вещдоки и приступают к допросу. Они еще не знают, что настоящие фокусы начнутся, когда Пафнутьев сделает ответный ход...