Майор Фёдор Туманов продолжает непримиримую борьбу с самыми опытными и опасными представителями криминального мира. На его счету десятки раскрытых тяжких преступлений, он не раз был на волосок от гибели. Его боятся и ненавидят преступники, уважают и ценят друзья. Когда Туманов "берёт след", его рабочий день продолжается двадцать четыре часа в сутки...

Однако горячий, резкий, всегда со своим "особым мнением" майор не на самом лучшем счету у начальства - в придачу к огромному количеству раскрытых дел у него множество выговоров, отстранений и суровых указаний "о несоответствии". Но Туманов считает, что не в наградах и званиях счастье, для него опасная работа на пределе сил и способностей - всё, чем он живёт.