В одном странном магазине Рада получила в подарок набор карандашей и не ожидала ничего особенного. Ими девочка нарисовала чудесный пейзаж, но за ночь он изменился! Ее рисунок превратился в пугающую картину, при взгляде на которую бросало в дрожь... Рада решает избавиться от страшного подарка и с ужасом понимает - против своей воли хочет рисовать новыми карандашами и дальше!